イベントタグは、すべてのリードとともにCRMに送信されます。それらのリードをCRM内の指定したキャンペーンに追加するには、お客様側で一度だけ自動化を設定する必要があります。設定は当社が喜んでお手伝いします。
CRMに自動的に送信される情報
すべてのリードには、そのリードを獲得したイベントが紐付けられます。この紐付け情報は、連絡先の詳細や、担当者が追加したメモや評価項目とともにCRMに送信されます。
指定したキャンペーンにリードを追加する方法
特定のカンファレンス用のキャンペーンをすでにCRMで作成しており、そのイベントで獲得したリードをキャンペーンに追加したい場合は、レコードにイベントタグが届いたときに実行されるルールをCRM側で設定します。
この設定はCRMごとに一度行うだけで、イベントのたびに繰り返す必要はありません。ご利用のCRMと、レポートで使用しているキャンペーン構成をお知らせいただければ、当社が一緒に設定手順をご案内します。
多くのチームがこの設定を希望する理由
リードをイベントに紐付けることで、イベントにかけた費用を、ビジネスの判断に活用できる数値として把握できるようになります。これは、チームがそもそもCRMを連携する最も一般的な理由の1つです。