Wave Connectは、HubSpot、Salesforce、Zoho、Microsoft Dynamics 365、Pipedrive、HighLevel、Outlookの連絡先とネイティブに連携します。それ以外のシステムはZapier経由で連携でき、いつでもCSVにエクスポートすることもできます。
同期される内容とタイミング
リードはリアルタイムで同期されます。ブースで獲得したリードは、展示会の終了後にスプレッドシートで届くのではなく、会期中にCRMに反映されます。その時点で連絡先情報はすでに補完され、イベントのタグも付与されています。
カスタムフィールドのマッピング
Wave ConnectのどのフィールドをCRMのどのフィールドに反映するかは、独自のカスタムフィールドも含めてお客様が設定できます。関心度、製品ライン、フォローアップ担当者など、営業担当者がブースで記録した情報は、チームがすでにレポートで使用しているフィールドにマッピングできます。
ご利用のCRMが一覧にない場合
Zapierを使えば、Wave Connectをほとんどの他のシステムと連携できます。また、CSVエクスポートはいつでもご利用いただけます。ご利用のCRMをお知らせいただければ、最適な連携方法を確認してご案内します。
設定方法
連携はWave Connectの設定画面から行い、通常は数分で完了します。サポートが必要な場合は、次回のイベントの前に、通話でお客様と一緒に連携作業を行うことも可能です。