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HubSpot との連携

このドキュメントでは、HubSpot を Wave Connect アカウントに連携し、HubSpot 環境全体で連絡先を同期する方法を手順に沿って説明します。

対応者:George El-Hage

他の CRM 連携と同様に、連絡先の同期は Wave Connect から HubSpot への一方向のみです。HubSpot から Wave Connect へは同期されませんのでご注意ください。
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Wave Connect アカウントで HubSpot を連携する

  1. Wave Connect のユーザーアカウントにログインします。

  2. Settings(設定)に移動し、Integrations(連携)をクリックします。

  3. 「Connect」(接続)ボタンをクリックします。
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    HubSpot を接続
  4. ポップアップが開き、Wave Connect と HubSpot のアカウント間で連絡先の自動同期をオンにできます。この設定はオンのままにしておくことをおすすめします。「Continue」(続行)を押します。
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    自動同期の切り替え
  5. 新しいタブが開き、HubSpot アカウントの認証を求められます。「Sign in to your HubSpot account」(HubSpot アカウントにサインイン)を押します。
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    HubSpot アカウントを認証
  6. 表示された入力欄に HubSpot の認証情報を入力し、「Log in」(ログイン)を押します。

    注意:連携を正しく機能させるため、認証するアカウントは Salesforce の管理者アカウントである必要があります。

  7. 次のページで、Wave Connect アカウントに連携する HubSpot アカウントを選択し、「Choose Account」(アカウントを選択)を押します。
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    連携する HubSpot アカウントを選択
  8. 権限の確認画面の内容を確認したら、同意のチェックボックスにチェックを入れ、HubSpot に Wave Connect アカウントのデータへのアクセスを許可します。「Connect app」(アプリを接続)を押します。その後、Wave Connect アカウントにリダイレクトされます。
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    アクセスを許可
  9. HubSpot の横に「Disconnect」(接続解除)ボタンが表示されていれば、HubSpot の連携は成功しています。
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    Disconnect ボタン

おめでとうございます 🎉 Wave Connect アカウントへの HubSpot の連携が完了しました。Wave Connect の連絡先は、HubSpot アカウントに自動的に同期されます。

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