このページでは、Wave Connect アカウントに Salesforce を連携し、Salesforce 環境全体でコンタクトとリードを同期する手順を順を追ってご説明します。
Wave Connect アカウントに Salesforce を連携する
以下の手順に従って Salesforce 連携を設定してください。
Wave Connect のユーザーアカウントにログインします。
Settings（設定）を開き、Integrations（連携）をクリックします。
「Connect」ボタンをクリックします。
ポップアップが開き、Wave Connect と Salesforce のアカウント間でコンタクトの自動同期を有効にできます。この設定はオンのままにしておくことをおすすめします。「Continue」を押します。新しいタブが開き、Salesforce アカウントの認証を求められます。
表示された入力欄に Salesforce のログイン情報を入力し、「Log In」を押します。
注：連携を正しく機能させるため、認証するアカウントは Salesforce の管理者アカウントである必要があります。
権限の確認画面の内容を確認したうえで、Salesforce に Wave Connect アカウントデータへのアクセスを許可します。その後、Wave Connect アカウントにリダイレクトされます。
Salesforce の横に「Disconnect」ボタンが表示されていれば、連携は正常に完了しています。
注：Wave Connect のコンタクトは、Salesforce アカウントに「Leads」（リード）として自動的に同期されます。
おめでとうございます 🎉 Wave Connect アカウントへの Salesforce の連携が完了しました。
管理者以外のユーザー：Salesforce を正しく連携するには、Salesforce の管理者に連絡し、Wave Connect External ID を手動で追加するよう依頼してください。
コンタクト所有者の割り当て
Wave Connect は、作成者のメールアドレスに基づいてリード／コンタクトの所有者を自動的に割り当てます。メールアドレスがどの Salesforce ユーザーとも一致しない場合は、Salesforce アカウントで指定されている既定値が適用されます。
Wave Connect External ID を手動で追加する
「Lead」（「Object Manager」内、「Setup」配下）に移動します。
「WaveConnectId__c」が「Fields & Relationships」に存在することを確認します。
「WaveConnectId__c」が存在しない場合は、「Fields & Relationships」で「New」をクリックして新しい項目を作成します。
「Choose the field type」で「Text」を選択し、「Next」を押します。
「Enter the details」に以下の詳細を入力し、「Next」を押します。
「Standard User」が「Established field-level security」でチェックされていることを確認し、「Next」を押します。
「Add to page layouts」で、この項目を追加するすべてのレイアウトを選択し、「Save」を押します。
「Wave Connect External Id」がすでに「Fields & Relationships」に存在する場合は、その名前をクリックしてプロパティを開き、「Set Field-Level Security」を押します。
「Standard User」が「Field-level security for profile」でチェックされていることを確認し、「Save」を押します。
チーム全体で1つの接続
Salesforce の接続はユーザーごとに設定するものではありません。管理者が一度 Salesforce を接続すると、組織内のすべてのユーザーに適用されます。取得した各リードを、それを収集した担当者の成果として記録したい場合は、担当者のメールアドレスでリード所有者を照合できます。これにより、各担当者が収集したコンタクトはその担当者の成果として記録されます。