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Zapier
Max-Antoine Clément avatar
対応者:Max-Antoine Clément
3週間以上前に更新

このドキュメントでは、ユーザーがZapierをWaveアカウントに統合してZapierエコシステム内で連絡先とリードを同期する方法について、ステップバイステップでガイドします。

WaveアカウントでのZapierとの統合

  1. ログインしてWaveユーザーアカウントにアクセスしてください

  2. 設定に移動し、次に統合をクリックします。

  3. 接続」ボタンをクリックします。

    Zapier CRMを接続
  4. コピーアイコンをクリックしてAPIキーをクリップボードにコピーし、「続行」をクリックしてください。 新しいタブ(新しいタブで開く)が開き、Zapierのウェブサイトにリダイレクトされます。

    APIキーをコピー
  5. 新しいページで、オレンジ色の「Wave Connectを6,000以上のアプリに接続」ボタンをクリックします。

  6. Zapの大まかなアウトラインが提供されたZap作成ページに案内されます。

    Zapの概要

トリガーの設定

  1. トリガーバナーをクリックします。

  2. アプリ&イベント」の下で、トリガーのためのイベントを選択します(例:連絡先の作成、削除、または更新)。 「新しい連絡先」を選択すると、Waveで新しく作成された連絡先がこのプロセスを開始します。 これを行うには、「*イベント(必須)」を「新しい連絡先」にマップして、「続行」をクリックします。

    新しい連絡先イベント
  3. Zapierでサインインボタンをクリックして、Waveユーザーアカウントを認証します。

    Waveにサインイン
  4. 「初めてのZapを設定する」ステップ4から4つのAPIキーを入力し、「はい、Wave Connectに接続します」をクリックします。 指定されたエリアに表示されたWaveユーザーアカウント資格情報を確認して、'続行'を押します。

    APIキーを入力
  5. Waveアカウントに既にある連絡先でトリガーをテストするには、「トリガーをテスト」をクリックします。 テストに使用する連絡先を選択し、‘選択したレコードで続行’をクリックします。

    トリガー接続をテスト

アクションの設定

  1. トリガーバナーの下にアクションバナーを見つけてください。

  2. バナーをクリックします。 このデモでは、様々なサービスを提供するアプリの中から、‘Google Sheets’アプリを選んで、新規作成された連絡先を追跡します。

    Googleスプレッドシートを選択

    : Zapの概要にアクションバナーが存在しない場合は、トリガーバナーの下にあるプラスアイコンをクリックして追加できます。

    アクションバナーを追加

    Googleスプレッドシートが見つからない場合は、ページ上部の検索バーで検索できます。

    Googleスプレッドシートを検索
  3. * Event’を‘Create Spreadsheet Row’にマップし、'続行'を押します。

    スプレッドシート行を作成
  4. Googleアカウントを認証するためにサインインし、その後「続行」します。

  5. アクションタブの下で次のフィールド値をマップします:

    A。 'ドライブ'から『マイGoogleドライブ』。
    B。 '* スプレッドシート'を必要な情報を追加したいスプレッドシートにマップしてください。

    : このステップで選択するシートはお使いのGoogleスプレッドシートアカウントに既に存在している必要があります(新しいスプレッドシートをGoogleスプレッドシートで作成する方法についてはスプレッドシートを作成する方法(新しいタブで開く)をご覧ください)。

    C。 '* ワークシート'を必要な情報を転写したいスプレッドシートのシートにマップします。

    : Zapierはスプレッドシートの最初の行にあるコンテンツを使用して、Waveの連絡先情報をスプレッドシート内の列にマップします。 スプレッドシートの最初の行に適切なタイトル(例:名、姓など)を選択することをお勧めします

  6. 「フィールドをリフレッシュ」を押して、ドキュメントのヘッダーを読み込みます。 シートが空の場合、以下のエラーメッセージを受け取ります。

    Googleスプレッドシートドキュメントにヘッダーがないことに関連するエラー
  7. 'name'を'first name'に、'surname'を'last name'に、'phone number'を'phone'に、'email'を'email'に、'location'を'city'にそれぞれマッピングします。 「続行」をクリックします。

    連絡先情報のマッピング
  8. 結果を確認した後、「公開」をクリックしてZapを最終化します。 公開後、ZapierはWaveの連絡先リスト内のすべての連絡先の情報をスプレッドシートに追加します。

    : Zapをテストする際に、ZapierはWaveから情報を直接スプレッドシートに追加します。 スプレッドシート内の重複を避けるために、Zapを公開する前にテストエントリを削除してください。

おめでとうございます 🎉、最初のZapの設定と公開を終えました! 今後、必要に応じて連絡先の削除や情報更新のための異なるトリガーを持つ複数のZapを追加することができます。

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