導入
このドキュメントでは、Dynamics365をWaveアカウントに統合して、連絡先をDynamics365エコシステムに同期する方法をステップバイステップで紹介します。 他のCRM統合と同様に、連絡先の同期はWaveからDynamics 365へ一方通行であり、その逆はありませんのでご注意ください。
WaveアカウントへのDynamics365の統合
設定に移動し、[統合]をクリックします。
'接続'ボタンをクリックします。
ポップアップが開き、WaveアカウントとDynamics365アカウント間での連絡先の自動同期を有効にできます。 この設定をオンのままにすることをお勧めします。 「続行」を押します。 さらに、提供されたスペースにDynamics365の販売ドメインを入力してください。 新しいタブが開き、Dynamics365アカウントの認証を求められます。
指定されたフィールドにMicrosoft Dynamics365の資格情報を入力してください。 「ログイン」を押します。
注意: 統合が正常に機能するように、認証するアカウントはDynamics365管理者アカウントである必要があります。
許可プロンプトを確認した後、同意ボックスにチェックを入れ、'受け入れる'を押してDynamics365にWaveアカウントデータへのアクセスを許可します。 現在、あなたはWaveアカウントにリダイレクトされます。
Dynamics365全体で'切断'ボタンを見つけて、Dynamics365の統合が成功したことを確認してください。
注意: Waveの連絡先は、自動的にDynamics365アカウントの'連絡先'として同期されます。
おめでとうございます🎉、Dynamics365をWaveアカウントに正常に統合しました。
連絡先所有者の割り当て：
Wave Connectは作成者のメールを基にリード/連絡先所有者を自動的に割り当てます。 メールがDynamics365のユーザーと一致しない場合、Dynamics365アカウントで指定されたデフォルト値が適用されます。