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Outlook

作者:George El-Hage

将 Wave Connect 连接到 Outlook 联系人

本文将逐步介绍如何设置 Wave Connect 与 Outlook 的直接集成。通过此集成,您可以将在 Wave Connect 中收集的潜在客户即时同步到您的 Outlook 账户。请注意,与我们的其他 CRM 集成一样,联系人同步是单向的,仅从 Wave Connect 同步到 Outlook,而不会反向同步。
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此集成会自动关联以下字段,无需任何额外配置:

  • First Name(名字)

  • Last Name(姓氏)

  • Email(电子邮件)

  • Job Title(职位)

  • Company Name(公司名称)

  • Phone Number(电话号码)

  • Location(所在地)

注意:每位 Microsoft 用户都拥有各自的个人 Outlook 邮箱账户。因此,无法为团队设置 Outlook 集成。
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登录并验证您的 Outlook 账户

将联系人同步到 Outlook

Outlook 账户连接成功后,您可以选择以下两种工作流来同步联系人:

  1. Auto Sync - Convert Wave Connect Leads into Outlook Contacts(自动同步:将 Wave Connect 潜在客户转换为 Outlook 联系人):

    • 每当您在 Wave Connect 中获取新的潜在客户时,此工作流都会立即将其自动同步到 Outlook。

    • 这样无需手动录入数据或挑选潜在客户,既节省时间,又能大幅提升效率。

  2. Manual Sync - Convert Wave Connect Contacts into Outlook Contacts(手动同步:将 Wave Connect 联系人转换为 Outlook 联系人):

    • 如果您希望自行选择要同步到 Outlook 的潜在客户,此工作流是理想之选。

    • 它为您提供更多控制权,让您可以准确决定同步哪些潜在客户。

按照上述步骤操作,即可将 Wave Connect 与 Outlook 无缝集成,高效管理您的联系人。

这是否解答了您的问题?