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Outlook
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作者:Max-Antoine Clément
超过 3 周前更新

连接Wave到Outlook联系人

在本文中,我们将提供设置与Outlook直接集成的逐步指南。 此集成允许您立即将通过Wave收集的潜在客户同步到您的Outlook帐户。 请注意,与我们其他的CRM集成一样,联系人同步是从Wave到Outlook的单向同步,反之不然。

此集成将自动连接以下字段,无需其他配置:

  • 名字

  • 姓氏

  • 电子邮件

  • 职位

  • 公司名称

  • 电话号码

  • 位置

注意: 每个Microsoft用户都有自己的个人Outlook电子邮件帐户。 因此,无法为团队设置Outlook集成。

验证您的Outlook帐户

将联系人同步到Outlook

现在您的Outlook帐户已连接,您有两种工作流程选项来同步您的联系人:

  1. 自动同步 - 将Wave潜在客户转换为Outlook联系人:

    • 此工作流程将在您捕获Wave中的新潜在客户时自动将其从Wave同步到Outlook。

    • 这消除了手动数据输入或潜在客户选择,节省了您的时间并提高了效率。

  2. 手动同步 - 将Wave联系人转换为Outlook联系人:

    • 如果您希望选择要同步到Outlook的潜在客户,此工作流程是理想的选择。

    • 它提供了更多控制,让您可以准确决定哪些潜在客户应该同步。

通过遵循这些步骤,您可以无缝地将Wave与Outlook集成,并高效地管理您的联系人。

这是否解答了您的问题?