将 Wave Connect 连接到 Outlook 联系人
本文将逐步介绍如何设置 Wave Connect 与 Outlook 的直接集成。通过此集成,您可以将在 Wave Connect 中收集的潜在客户即时同步到您的 Outlook 账户。请注意,与我们的其他 CRM 集成一样,联系人同步是单向的,仅从 Wave Connect 同步到 Outlook,而不会反向同步。
此集成会自动关联以下字段,无需任何额外配置:
First Name(名字)
Last Name(姓氏)
Email(电子邮件)
Job Title(职位)
Company Name(公司名称)
Phone Number(电话号码)
Location(所在地)
注意:每位 Microsoft 用户都拥有各自的个人 Outlook 邮箱账户。因此,无法为团队设置 Outlook 集成。
登录并验证您的 Outlook 账户
将联系人同步到 Outlook
Outlook 账户连接成功后,您可以选择以下两种工作流来同步联系人:
Auto Sync - Convert Wave Connect Leads into Outlook Contacts(自动同步:将 Wave Connect 潜在客户转换为 Outlook 联系人):
每当您在 Wave Connect 中获取新的潜在客户时,此工作流都会立即将其自动同步到 Outlook。
这样无需手动录入数据或挑选潜在客户,既节省时间,又能大幅提升效率。
Manual Sync - Convert Wave Connect Contacts into Outlook Contacts(手动同步:将 Wave Connect 联系人转换为 Outlook 联系人):
如果您希望自行选择要同步到 Outlook 的潜在客户,此工作流是理想之选。
它为您提供更多控制权,让您可以准确决定同步哪些潜在客户。
按照上述步骤操作,即可将 Wave Connect 与 Outlook 无缝集成,高效管理您的联系人。
