连接Wave到Outlook联系人
在本文中,我们将提供设置与Outlook直接集成的逐步指南。 此集成允许您立即将通过Wave收集的潜在客户同步到您的Outlook帐户。 请注意,与我们其他的CRM集成一样,联系人同步是从Wave到Outlook的单向同步,反之不然。
此集成将自动连接以下字段,无需其他配置:
名字
姓氏
电子邮件
职位
公司名称
电话号码
位置
注意: 每个Microsoft用户都有自己的个人Outlook电子邮件帐户。 因此,无法为团队设置Outlook集成。
验证您的Outlook帐户
将联系人同步到Outlook
现在您的Outlook帐户已连接,您有两种工作流程选项来同步您的联系人:
自动同步 - 将Wave潜在客户转换为Outlook联系人:
此工作流程将在您捕获Wave中的新潜在客户时自动将其从Wave同步到Outlook。
这消除了手动数据输入或潜在客户选择,节省了您的时间并提高了效率。
手动同步 - 将Wave联系人转换为Outlook联系人:
如果您希望选择要同步到Outlook的潜在客户,此工作流程是理想的选择。
它提供了更多控制,让您可以准确决定哪些潜在客户应该同步。
通过遵循这些步骤,您可以无缝地将Wave与Outlook集成,并高效地管理您的联系人。