1. 前往 https://app.wavecnct.com/login 并登录您的管理员账户。请确保您的账户使用的是“Wave Connect for Teams”或“Enterprise”套餐。
2. 点击“Contacts”(联系人)
3. 您可以创建新联系人或导出联系人
4. 您可以按用户、团队或日期筛选联系人
5. 您可以在 Contacts(联系人)选项卡中查看团队的所有潜在客户
6. 点击某个联系人,即可查看或编辑其信息
7. 您可以查看或编辑联系人信息,包括姓名、职位、电子邮箱、电话、标签和备注
您可以查看的团队联系人信息:
在“Contacts”(联系人)部分,您可以查看每位联系人的详细信息,包括:
联系人信息:查看团队收集的每位联系人的详细信息。
团队成员:查看该潜在客户是由哪位团队成员收集的。
联系日期:查看团队成员与该潜在客户建立联系的日期。
标签:查看为该联系人添加的所有标签。
所属团队:确认该联系人被分配到哪个团队。
注意:如果某位团队成员或用户离开了您的组织并已从控制面板中移除,您仍然可以查看和编辑其收集的潜在客户。
编辑团队联系人:
如需修改某位联系人的信息:
选择联系人:点击您要编辑的联系人。
编辑联系人信息:您可以根据需要修改名字、姓氏、电子邮箱、电话、所在地和职位,或添加备注。
借助这些功能,您可以高效地管理和更新团队的联系人,确保所有信息及时、准确。
