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如何查看和编辑用户的联系人和潜在客户

本指南介绍如何在 Wave Connect 平台上高效管理和查看团队收集的潜在客户。

作者:George El-Hage

1. 前往 https://app.wavecnct.com/login 并登录您的管理员账户。请确保您的账户使用的是“Wave Connect for Teams”或“Enterprise”套餐。

2. 点击“Contacts”(联系人)

3. 您可以创建新联系人或导出联系人

4. 您可以按用户、团队或日期筛选联系人

5. 您可以在 Contacts(联系人)选项卡中查看团队的所有潜在客户

6. 点击某个联系人,即可查看或编辑其信息

7. 您可以查看或编辑联系人信息,包括姓名、职位、电子邮箱、电话、标签和备注

您可以查看的团队联系人信息:

在“Contacts”(联系人)部分,您可以查看每位联系人的详细信息,包括:

  • 联系人信息:查看团队收集的每位联系人的详细信息。

  • 团队成员:查看该潜在客户是由哪位团队成员收集的。

  • 联系日期:查看团队成员与该潜在客户建立联系的日期。

  • 标签:查看为该联系人添加的所有标签。

  • 所属团队:确认该联系人被分配到哪个团队。

注意:如果某位团队成员或用户离开了您的组织并已从控制面板中移除,您仍然可以查看和编辑其收集的潜在客户。

编辑团队联系人:

如需修改某位联系人的信息:

  1. 选择联系人:点击您要编辑的联系人。

  2. 编辑联系人信息:您可以根据需要修改名字、姓氏、电子邮箱、电话、所在地和职位,或添加备注。

借助这些功能,您可以高效地管理和更新团队的联系人,确保所有信息及时、准确。

这是否解答了您的问题?