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Zapier

Écrit par George El-Hage

Ce document explique, étape par étape, comment intégrer Zapier à votre compte Wave Connect afin de synchroniser vos contacts et vos leads dans l'écosystème Zapier.
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Intégrer Zapier à votre compte Wave Connect

  1. Connectez-vous à votre compte utilisateur Wave Connect.

  2. Accédez à Settings (Paramètres), puis cliquez sur Integrations (Intégrations).

  3. Cliquez sur le bouton « Connect ».
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    Connecter Zapier
  4. Copiez votre clé API dans le presse-papiers en cliquant sur l'icône de copie, puis cliquez sur « Continue ». Un nouvel onglet s'ouvrira et vous redirigera vers le site de Zapier.
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    Copier la clé API
  5. Sur la nouvelle page, cliquez sur le bouton orange « Connect Wave Connect to 6,000+ apps » (Connecter Wave Connect à plus de 6 000 applications).

  6. Vous serez redirigé vers une page de création de Zap présentant une première ébauche de votre Zap.
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    Ébauche d'un Zap

Configurer le déclencheur

  1. Cliquez sur la bannière du déclencheur.

  2. Sous « App & event », sélectionnez un événement pour votre déclencheur (par exemple, la création, la suppression ou la mise à jour d'un contact). Si vous sélectionnez « New Contact », chaque nouveau contact créé dans Wave Connect lancera ce processus. Pour cela, associez « * Event (required) » à « New Contact », puis cliquez sur « Continue ».

    Événement New Contact
  3. Authentifiez votre compte utilisateur Wave Connect sur Zapier en cliquant sur le bouton de connexion.
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    Se connecter à Wave Connect
  4. Saisissez la clé API obtenue à l'étape 4 de la section Configurer votre premier Zap, puis cliquez sur « Yes, Connect to Wave Connect ». Vérifiez les identifiants de votre compte utilisateur Wave Connect affichés dans la zone prévue à cet effet, puis cliquez sur « Continue ».
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    Saisir la clé API
  5. Cliquez sur « Test trigger » pour tester votre déclencheur avec un contact déjà présent dans votre compte Wave Connect. Sélectionnez le contact avec lequel vous souhaitez effectuer le test, puis cliquez sur « Continue with selected record ».
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    Tester la connexion du déclencheur

Configurer l'action

  1. Repérez la bannière de l'action, située sous la bannière du déclencheur.

  2. Cliquez sur la bannière. Pour cette démonstration, parmi les différentes applications proposant divers services, sélectionnez l'application « Google Sheets » pour suivre les contacts nouvellement créés.
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    Choisir Google Sheets

    Remarque : si la bannière de l'action n'apparaît pas dans l'ébauche de votre Zap, vous pouvez l'ajouter en cliquant sur l'icône plus située sous la bannière du déclencheur.

    Ajouter la bannière de l'action

    Si vous ne trouvez pas Google Sheets, vous pouvez le rechercher dans la barre de recherche en haut de la page.

    Rechercher Google Sheets
  3. Associez « * Event » à « Create Spreadsheet Row », puis cliquez sur « Continue ».
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    Créer une ligne de feuille de calcul
  4. Connectez-vous pour authentifier votre compte Google, puis cliquez sur « Continue ».

  5. Dans l'onglet Action, associez les valeurs de champ suivantes :
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    A. « Drive » à « My Google Drive ».
    B. « * Spreadsheet » à la feuille de calcul dans laquelle vous souhaitez ajouter vos informations.

    Remarque : la feuille que vous sélectionnez à cette étape doit déjà exister dans votre compte Google Sheets (consultez Créer une feuille de calcul pour savoir comment créer une nouvelle feuille de calcul dans Google Sheets).

    C. « * Worksheet » à l'onglet de votre feuille de calcul dans lequel vos informations doivent être transcrites.

    Remarque : Zapier utilise le contenu de la première ligne de votre feuille de calcul pour associer les informations de contact provenant de Wave Connect aux colonnes de votre feuille. Nous vous recommandons de saisir des titres appropriés dans la première ligne de votre feuille de calcul (par exemple, prénom, nom, etc.).

  6. Cliquez sur « Refresh Fields » pour charger les en-têtes de votre document. Si votre feuille est vide, le message d'erreur suivant s'affichera.
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    Erreur affichée lorsque votre document Google Sheets ne contient aucun en-tête
  7. Associez respectivement « name » à « first name », « surname » à « last name », « phone number » à « phone », « email » à « email » et « location » à « city ». Cliquez sur « Continue ».
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    Association des informations de contact
  8. Vérifiez vos résultats, puis cliquez sur « Publish » pour finaliser votre Zap. Une fois le Zap publié, Zapier ajoutera à votre feuille de calcul les informations de tous les contacts de votre liste de contacts Wave Connect.

    Remarque : lorsque vous testez votre Zap, Zapier ajoute directement les informations de Wave Connect à votre feuille de calcul. Pour éviter les doublons dans votre feuille de calcul, supprimez les entrées de test avant de publier votre Zap.

Félicitations 🎉, vous venez de configurer et de publier votre premier Zap ! Vous pouvez désormais ajouter plusieurs Zaps avec différents déclencheurs, pour la suppression de contacts ou la mise à jour d'informations, selon les besoins de votre écosystème.

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