Introduction
Dans ce document, nous fournissons un guide étape par étape sur la façon dont les utilisateurs peuvent intégrer Dynamics365 dans leur compte Wave pour synchroniser les contacts avec leur écosystème Dynamics365. Veuillez noter que, comme pour nos autres intégrations CRM, la synchronisation des contacts est unidirectionnelle de Wave vers Dynamics 365 et non l'inverse.
Intégration de Dynamics365 dans votre compte Wave
Connexion à votre compte utilisateur Wave
Allez dans Paramètres, puis cliquez sur Intégrations.
Cliquez sur le bouton 'Connecter'.
Une fenêtre contextuelle va s'ouvrir, vous permettant d'activer la synchronisation automatique des contacts entre vos comptes Wave et Dynamics365. Nous recommandons de laisser cette option activée. Appuyez sur 'Continuer'. Fournissez également votre domaine de ventes Dynamics365 dans l'espace prévu à cet effet. Un nouvel onglet s'ouvrira vous demandant d'authentifier votre compte Dynamics365.
Fournissez vos identifiants Microsoft Dynamics365 dans les champs prévus. Appuyez sur 'Se connecter'.
Remarque : Le compte que vous authentifiez doit être un compte administrateur Dynamics365 pour garantir que votre intégration fonctionne correctement.
Après avoir examiné l'invite d'autorisation, cochez la case de consentement, puis appuyez sur 'Accepter' pour accorder à Dynamics365 l'accès aux données de votre compte Wave. Vous serez maintenant redirigé vers votre compte Wave.
Vérifiez une intégration réussie de Dynamics365 en repérant le bouton ‘Déconnexion’ dans Dynamics365.
Remarque : Vos contacts Wave seront automatiquement synchronisés en tant que 'Contacts' dans votre compte Dynamics365.
Félicitations 🎉, vous avez intégré Dynamics365 dans votre compte Wave avec succès.
Attribution du propriétaire du contact :
Wave Connect attribue automatiquement le propriétaire du Lead/Contact en fonction de l'email du créateur. Si l'email ne correspond à aucun utilisateur Dynamics365, la valeur par défaut spécifiée dans votre compte Dynamics365 s'applique.