Introduction
Ce document explique étape par étape comment intégrer Dynamics365 à votre compte Wave Connect afin de synchroniser vos contacts avec votre environnement Dynamics365. Veuillez noter que, comme pour nos autres intégrations CRM, la synchronisation des contacts est unidirectionnelle, de Wave Connect vers Dynamics 365, et non l'inverse.
Intégrer Dynamics365 à votre compte Wave Connect
Connectez-vous à votre compte utilisateur Wave Connect.
Accédez à Settings (Paramètres), puis cliquez sur Integrations (Intégrations).
Cliquez sur le bouton « Connect » (Connecter).
Une fenêtre contextuelle s'ouvre et vous permet d'activer la synchronisation automatique des contacts entre vos comptes Wave Connect et Dynamics365. Nous vous recommandons de laisser cette option activée. Appuyez sur « Continue » (Continuer). Indiquez également votre domaine Dynamics365 Sales dans le champ prévu à cet effet. Un nouvel onglet s'ouvre alors pour vous demander d'authentifier votre compte Dynamics365.
Saisissez vos identifiants Microsoft Dynamics365 dans les champs prévus à cet effet. Appuyez sur « Log In » (Se connecter).
Remarque : le compte que vous authentifiez doit être un compte administrateur Dynamics365 pour que votre intégration fonctionne correctement.
Après avoir pris connaissance de la demande d'autorisation, cochez la case de consentement, puis appuyez sur « Accept » (Accepter) pour accorder à Dynamics365 l'accès aux données de votre compte Wave Connect. Vous êtes ensuite redirigé vers votre compte Wave Connect.
Vérifiez que l'intégration de Dynamics365 a réussi en repérant le bouton « Disconnect » (Déconnecter) en face de Dynamics365.
Remarque : vos contacts Wave Connect seront automatiquement synchronisés en tant que « Contacts » dans votre compte Dynamics365.
Félicitations 🎉, vous avez intégré Dynamics365 à votre compte Wave Connect avec succès.
Attribution du propriétaire du contact :
Wave Connect attribue automatiquement le propriétaire du lead ou du contact en fonction de l'adresse e-mail de son créateur. Si cette adresse e-mail ne correspond à aucun utilisateur Dynamics365, c'est la valeur par défaut définie dans votre compte Dynamics365 qui s'applique.