Dans cette page, nous fournissons un guide étape par étape sur la façon dont les utilisateurs peuvent intégrer Salesforce dans leur compte Wave pour synchroniser les contacts et les prospects dans leur écosystème Salesforce.
Intégration de Salesforce dans Votre Compte Wave
Suivez les étapes ci-dessous pour configurer votre intégration Salesforce :
Connectez-vous à votre compte utilisateur Wave
Allez dans Paramètres, puis cliquez sur Intégrations.
Cliquez sur le bouton 'Connecter'.
Une fenêtre contextuelle s'ouvrira, vous permettant d'activer la synchronisation automatique des contacts entre vos comptes Wave et Salesforce. Nous vous recommandons de laisser cette option activée. Appuyez sur 'Continuer' Un nouvel onglet s'ouvrira pour vous demander d'authentifier votre compte Salesforce.
Fournissez vos identifiants Salesforce dans les champs fournis. Appuyez sur 'Se connecter'
Remarque : Le compte que vous authentifiez doit être un compte administratif Salesforce pour garantir le bon fonctionnement de votre intégration.
Après avoir examiné la demande d'autorisation, accordez à Salesforce l'accès aux données de votre compte Wave. Vous serez maintenant redirigé vers votre compte Wave.
Vérifiez une intégration réussie de Salesforce en repérant le bouton 'Déconnecter' sur Salesforce.
Remarque : Vos contacts Wave seront automatiquement synchronisés en tant que 'Prospects' dans votre compte Salesforce.
Félicitations 🎉, vous avez intégré avec succès Salesforce dans votre compte Wave.
Utilisateurs non-Admins : pour une intégration correcte de Salesforce, contactez votre administration Salesforce pour Ajouter manuellement l’ID externe Wave Connect.
Attribution du Propriétaire des Contacts :
Wave Connect attribue automatiquement le propriétaire de Lead/Contact en fonction de l'e-mail du créateur. Si l'e-mail ne correspond à aucun utilisateur Salesforce, la valeur par défaut spécifiée dans votre compte Salesforce sera appliquée.
Ajouter Manuellement l’ID Externe Wave Connect
Accédez à 'Prospect' dans 'Gestionnaire d'objets' sous 'Configuration'.
Vérifiez que 'WaveConnectId__c' existe sous 'Champs & Relations'.
Si 'WaveConnectId__c' n'existe pas, créez un nouveau champ en cliquant sur 'Nouveau' sous '-Champs & Relations-'.
Sélectionnez 'Texte' pour 'Choisir le type de champ' et appuyez sur 'Suivant'.
Entrez les détails suivants pour 'Entrer les détails' puis appuyez sur 'Suivant'.
Confirmez que 'Utilisateur Standard' est coché sous 'Sécurité au niveau des champs établie' et appuyez sur 'Suivant'.
Sous 'Ajouter aux mises en page', sélectionnez toutes les mises en page auxquelles vous souhaitez ajouter ce champ, puis appuyez sur 'Sauvegarder'.
Si 'Wave Connect External Id' existe déjà sous 'Champs & Relations', cliquez sur son nom pour accéder à ses propriétés puis appuyez sur 'Configurer la Sécurité au Niveau des Champs'.
Confirmer que 'Utilisateur Standard' est coché sous 'Sécurité au niveau des champs pour le profil' Appuyez sur 'Sauvegarder'.
