Cette page présente un guide étape par étape expliquant comment intégrer Salesforce à votre compte Wave Connect afin de synchroniser vos contacts et vos leads dans l'ensemble de votre écosystème Salesforce.
Intégrer Salesforce à votre compte Wave Connect
Suivez les étapes ci-dessous pour configurer votre intégration Salesforce :
Connectez-vous à votre compte utilisateur Wave Connect.
Accédez à Settings (Paramètres), puis cliquez sur Integrations (Intégrations).
Cliquez sur le bouton « Connect ».
Une fenêtre contextuelle s'ouvre et vous permet d'activer la synchronisation automatique des contacts entre vos comptes Wave Connect et Salesforce. Nous vous recommandons de laisser cette option activée. Cliquez sur « Continue ». Un nouvel onglet s'ouvre et vous invite à authentifier votre compte Salesforce.
Saisissez vos identifiants Salesforce dans les champs prévus à cet effet. Cliquez sur « Log In ».
Remarque : le compte que vous authentifiez doit être un compte administrateur Salesforce pour que votre intégration fonctionne correctement.
Après avoir pris connaissance de la demande d'autorisation, accordez à Salesforce l'accès aux données de votre compte Wave Connect. Vous êtes ensuite redirigé vers votre compte Wave Connect.
Vérifiez que l'intégration de Salesforce a réussi : le bouton « Disconnect » doit apparaître à côté de Salesforce.
Remarque : vos contacts Wave Connect sont automatiquement synchronisés en tant que « Leads » dans votre compte Salesforce.
Félicitations 🎉, vous avez intégré Salesforce à votre compte Wave Connect.
Utilisateurs non administrateurs : pour que l'intégration de Salesforce fonctionne correctement, contactez votre administrateur Salesforce afin qu'il procède à l'étape Ajouter manuellement l'ID externe Wave Connect.
Attribution du propriétaire du contact :
Wave Connect attribue automatiquement le propriétaire du lead ou du contact en fonction de l'adresse e-mail de son créateur. Si cette adresse ne correspond à aucun utilisateur Salesforce, la valeur par défaut définie dans votre compte Salesforce s'applique.
Ajouter manuellement l'ID externe Wave Connect
Accédez à « Lead » dans « Object Manager », sous « Setup ».
Vérifiez que « WaveConnectId__c » figure sous « Fields & Relationships ».
Si « WaveConnectId__c » n'existe pas, créez un nouveau champ en cliquant sur « New » sous « Fields & Relationships ».
Sélectionnez « Text » pour « Choose the field type », puis cliquez sur « Next ».
Saisissez les informations suivantes dans « Enter the details », puis cliquez sur « Next ».
Vérifiez que « Standard User » est coché sous « Established field-level security », puis cliquez sur « Next ».
Sous « Add to page layouts », sélectionnez toutes les mises en page auxquelles vous souhaitez ajouter ce champ, puis cliquez sur « Save ».
Si « Wave Connect External Id » existe déjà sous « Fields & Relationships », cliquez sur son nom pour accéder à ses propriétés, puis cliquez sur « Set Field-Level Security ».
Vérifiez que « Standard User » est coché sous « Field-level security for profile ». Cliquez sur « Save ».
Une seule connexion pour toute l'équipe
La connexion Salesforce ne se configure pas utilisateur par utilisateur : un administrateur connecte Salesforce une seule fois, et cette connexion s'applique à tous les utilisateurs de l'organisation. Si vous souhaitez que chaque lead capturé soit attribué au commercial qui l'a recueilli, les propriétaires des leads peuvent être associés à partir de l'adresse e-mail du commercial. Chaque commercial est ainsi crédité des contacts qu'il recueille.