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Cómo crear e importar usuarios de forma masiva con un archivo CSV

Esta guía ofrece un proceso sencillo para crear e importar usuarios de forma masiva en su panel mediante un archivo CSV.

Escrito por George El-Hage

Cómo crear usuarios con un archivo CSV

1. Vaya a https://app.wavecnct.com/login e inicie sesión en su cuenta. Asegúrese de que su cuenta tenga el plan "Wave Connect for Teams" o "Enterprise".
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2. Haga clic en "Users" (Usuarios)

3. Haga clic en el icono "...".

4. Haga clic en "Import Users" (Importar usuarios)

5. Descargue la "CSV Template" (plantilla CSV)

6. Complete el archivo CSV con First Name (nombre), Last Name (apellido), Account Email (correo electrónico de la cuenta) y cualquier otra información relevante del usuario. Tenga en cuenta que el Account Email será la dirección de correo electrónico con la que el miembro de su equipo iniciará sesión en su cuenta.

7. Haga clic en "Continue" (Continuar) para cargar su archivo CSV completado

8. Arrastre su archivo CSV completado al cuadro de carga.

9. Haga clic en "Continue" (Continuar) una vez que se haya cargado su CSV.

10. Compruebe que la información del usuario sea correcta y haga clic en "Create User" (Crear usuario)

11. ¡Todo listo! Ha creado sus usuarios, que recibirán un correo electrónico para comenzar. Le sugerimos enviar un correo electrónico interno a su equipo para informarles sobre sus nuevas tarjetas de presentación digitales.

Explicación de cada campo del CSV:

Campo Account Email (correo electrónico de la cuenta):

  • El campo de correo electrónico de la cuenta es el correo que el miembro de su equipo utilizará para iniciar sesión en su perfil una vez creada su cuenta. Tenga en cuenta que Wave Connect no utiliza contraseñas; los miembros de su equipo recibirán un código de 6 dígitos por correo electrónico o teléfono para iniciar sesión en sus cuentas.

Campo Account Phone (teléfono de la cuenta):

  • El campo de teléfono de la cuenta, que es opcional, es el número de teléfono que el miembro de su equipo puede utilizar para iniciar sesión en su cuenta una vez creada.

Campo Job Title (cargo):

  • Este es el cargo que se mostrará en la tarjeta de presentación digital de su usuario.

Campo City (ciudad):

  • Este es el campo de ubicación que aparecerá en la tarjeta de presentación digital de su usuario, debajo de su imagen de perfil.

Campo Mobile Phones (teléfonos móviles):

  • Este es el teléfono móvil que se compartirá con los nuevos contactos cuando se compartan las tarjetas de presentación digitales de los miembros de su equipo. Asegúrese de añadir el código de país y el código de área. Tenga en cuenta que este número es único para cada miembro del equipo.
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  • Este es un ejemplo de un número de Nueva York: +1 (212) 123 1234. +1 es el código de país, 212 es el código de área y los 7 dígitos son el número de teléfono móvil.
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  • Estos son algunos ejemplos de códigos telefónicos de país:

    • EE. UU.: +1

    • Canadá: +1

    • México: +52

    • Reino Unido: +44

    • Francia: +33

    • Alemania: +49

    • EAU (Emiratos Árabes Unidos): +971

    • España: +34

Campo Work Phone (teléfono del trabajo):

  • Este es el teléfono del trabajo que se compartirá con los nuevos contactos cuando se compartan las tarjetas de presentación digitales de los miembros de su equipo. Asegúrese de añadir el código de país y el código de área. Tenga en cuenta que puede ser un teléfono genérico de la empresa para todos los miembros del equipo.

Campo Work Phone Ext. (extensión del teléfono del trabajo):

  • Esta es la extensión del teléfono del trabajo que se compartirá con los nuevos contactos cuando se compartan las tarjetas de presentación digitales de los miembros de su equipo. Asegúrese de añadir el código de país y el código de área. Tenga en cuenta que puede ser una extensión genérica de la empresa para todos los miembros del equipo.

Campo Personal Email (correo electrónico personal):

  • Esta es la dirección de correo electrónico que se compartirá con clientes potenciales en la tarjeta de presentación digital del miembro de su equipo. Tenga en cuenta que puede ser diferente del correo electrónico de la cuenta, que se utiliza para iniciar sesión. Deje este campo en blanco si prefiere compartir un Work Email (correo electrónico del trabajo) en su lugar.

Campo Work Email (correo electrónico del trabajo):

  • Esta es la dirección de correo electrónico del trabajo que se compartirá con clientes potenciales en la tarjeta de presentación digital del miembro de su equipo. Tenga en cuenta que puede ser diferente del correo electrónico de la cuenta, que se utiliza para iniciar sesión.

Campo User Language (idioma del usuario):

  • Este campo le permite preestablecer el idioma de la tarjeta de presentación digital de su equipo. Si deja este campo en blanco, se usará el inglés de forma predeterminada. Sin embargo, puede elegir francés, español, árabe, japonés o chino.

Campo Team Name (nombre del equipo):

  • El campo de nombre del equipo le permite preasignar usuarios de forma masiva a un equipo existente. Asegúrese de haber creado un equipo en su panel e introduzca su nombre en el campo Team Name; debe coincidir exactamente.

Campo Send Onboarding Email (enviar correo de bienvenida):

  • Si esta celda está vacía, sus usuarios recibirán automáticamente un correo de bienvenida una vez que se cargue el archivo CSV. El correo de bienvenida se enviará desde [email protected] y les notificará que se ha creado su tarjeta de presentación digital, lo que les ayudará a acceder a sus cuentas.
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  • Si escribe FALSE en la celda "User Onboarding", los usuarios no recibirán un correo de bienvenida; deberá enviarles un correo electrónico interno para informarles sobre su tarjeta de presentación digital.
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    ​Le proporcionamos una plantilla de bienvenida que puede enviar internamente a su equipo para informarles sobre su tarjeta de presentación digital.

Plantilla de correo de bienvenida para usuarios:

Hola, equipo:

Les informo que hemos creado sus tarjetas de presentación digitales de Wave Connect.

También pueden descargar la aplicación aquí para Apple y aquí para Android. Inicien sesión con su dirección de correo electrónico de la empresa para acceder fácilmente a su perfil y a sus códigos QR.

Cuando compartan su código QR, se pedirá al destinatario que intercambie su información de contacto con ustedes.

También pueden añadir su código QR a Apple Wallet o Google Wallet para compartir su perfil de forma digital.

No duden en ponerse en contacto si tienen alguna pregunta.

Gracias,
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