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Zapier

Escrito por George El-Hage

En este documento, ofrecemos una guía paso a paso sobre cómo los usuarios pueden integrar Zapier en su cuenta de Wave Connect para sincronizar contactos y clientes potenciales en todo el ecosistema de Zapier.
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Integración de Zapier en su cuenta de Wave Connect

  1. Inicie sesión en su cuenta de usuario de Wave Connect.

  2. Vaya a Settings (Configuración) y, a continuación, haga clic en Integrations (Integraciones).

  3. Haga clic en el botón 'Connect' (Conectar).
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    Conectar Zapier CRM
  4. Copie su clave de API al portapapeles haciendo clic en el icono de copiar y, a continuación, haga clic en 'Continue' (Continuar). Se abrirá una nueva pestaña (se abre en una nueva pestaña) que lo dirigirá al sitio web de Zapier.
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    Copiar clave de API
  5. En la nueva página, haga clic en el botón naranja 'Connect Wave Connect to 6,000+ apps'.

  6. Se le dirigirá a una página de creación de Zap con un esquema preliminar de su Zap.
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    Esquema de un Zap

Configuración del disparador

  1. Haga clic en el banner del disparador.

  2. En 'App & event', seleccione un evento para su disparador (por ejemplo, la creación, eliminación o actualización de contactos). Al seleccionar 'New Contact', cualquier contacto recién creado en Wave Connect iniciará este proceso. Para ello, asigne '* Event (required)' a 'New Contact' y, a continuación, haga clic en 'Continue'.

    Evento de nuevo contacto
  3. Autentique su cuenta de usuario de Wave Connect en Zapier haciendo clic en el botón de inicio de sesión.
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    Iniciar sesión en Wave Connect
  4. Introduzca la clave de API del paso 4 de Configuración de su primer Zap y haga clic en 'Yes, Connect to Wave Connect'. Verifique las credenciales de su cuenta de usuario de Wave Connect, que se muestran en el área designada, y pulse 'Continue'.
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    Introducir clave de API
  5. Haga clic en 'Test trigger' para probar su disparador con un contacto que ya esté en su cuenta de Wave Connect. Seleccione el contacto con el que desea realizar la prueba y haga clic en 'Continue with selected record'.
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    Prueba de conexión del disparador

Configuración de la acción

  1. Busque el banner de acción debajo del banner del disparador.

  2. Haga clic en el banner. Para esta demostración, entre las distintas aplicaciones que ofrecen diversos servicios, seleccione la aplicación 'Google Sheets' para hacer un seguimiento de los contactos recién creados.
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    Elegir Google Sheets

    Nota: si el banner de acción no aparece en el esquema de su Zap, puede añadirlo haciendo clic en el icono de suma (+) que se encuentra debajo del banner del disparador.

    Añadir banner de acción

    Si no encuentra Google Sheets, puede buscarlo en la barra de búsqueda situada en la parte superior de la página.

    Buscar Google Sheets
  3. Asigne '* Event' a 'Create Spreadsheet Row' y pulse 'Continue'.
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    Crear fila en la hoja de cálculo
  4. Inicie sesión para autenticar su cuenta de Google y, a continuación, haga clic en 'Continue'.

  5. En la pestaña Action (Acción), asigne los siguientes valores de campo:
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    A. 'Drive' a 'My Google Drive'.
    B. '* Spreadsheet' a la hoja de cálculo a la que desea añadir su información.

    Nota: la hoja que seleccione en este paso ya debe existir en su cuenta de Google Sheets (consulte Cómo crear una hoja de cálculo (se abre en una nueva pestaña) para saber cómo crear una hoja de cálculo nueva en Google Sheets).

    C. '* Worksheet' a la hoja de su hoja de cálculo en la que desea transcribir su información.

    Nota: Zapier utiliza el contenido de la primera fila de su hoja de cálculo para asignar la información de contacto de Wave Connect a las columnas de la hoja. Le recomendamos elegir títulos adecuados en la primera fila de su hoja de cálculo (por ejemplo, nombre, apellido, etc.).

  6. Pulse 'Refresh Fields' (Actualizar campos) para cargar los encabezados de su documento. Si su hoja está vacía, recibirá el siguiente mensaje de error.
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    Error que aparece cuando el documento de Google Sheets no tiene encabezados
  7. Asigne 'name' a 'first name', 'surname' a 'last name', 'phone number' a 'phone', 'email' a 'email' y 'location' a 'city', respectivamente. Haga clic en 'Continue'.
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    Asignación de la información de contacto
  8. Confirme los resultados y, a continuación, haga clic en 'Publish' (Publicar) para finalizar su Zap. Una vez publicado, Zapier añadirá a su hoja de cálculo la información de todos los contactos de su lista de contactos de Wave Connect.

    Nota: al probar su Zap, Zapier añadirá la información de Wave Connect directamente a su hoja de cálculo. Para evitar duplicados en la hoja de cálculo, elimine las entradas de prueba antes de publicar su Zap.

¡Enhorabuena 🎉! Acaba de configurar y publicar su primer Zap. Ahora puede añadir varios Zaps con distintos disparadores para la eliminación de contactos o la actualización de información, según lo requiera su ecosistema.

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