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Zapier
Max-Antoine Clément avatar
Escrito por Max-Antoine Clément
Actualizado hace más de 3 semanas

En este documento, proporcionamos una guía paso a paso sobre cómo los usuarios pueden integrar Zapier en su cuenta de Wave para sincronizar contactos y clientes potenciales en todo el ecosistema de Zapier.

Integrando Zapier en tu cuenta de Wave

  1. Inicia sesión en tu cuenta de usuario de Wave

  2. Ve a Configuraciones y luego haz clic en Integraciones.

  3. Haz clic en el botón 'Conectar'.

    Conectar Zapier CRM
  4. Copia tu clave API en tu portapapeles haciendo clic en el icono de copiar y haz clic en 'Continuar'. Se abrirá una nueva pestaña (se abre en una nueva pestaña), llevándote al sitio web de Zapier.

    Copiar clave API
  5. En la nueva página, haz clic en el botón naranja ‘Conectar Wave Connect a más de 6.000 aplicaciones’.

  6. Serás dirigido a una página de creación de Zap con un esquema preliminar de tu Zap.

    Esquema de un Zap

Configurando el disparador

  1. Haz clic en el banner del disparador.

  2. Debajo de 'Aplicación & evento', selecciona un evento para tu disparador (por ejemplo, creación de contacto, eliminación o actualizaciones). Al seleccionar 'Nuevo contacto, cualquier contacto recién creado en Wave iniciará este proceso. Para hacerlo, mapea '* Evento (requerido)' a ‘Nuevo contacto’ y luego 'Continuar'.

    Evento de nuevo contacto
  3. Autentica tu cuenta de usuario de Wave en Zapier haciendo clic en el botón de inicio de sesión.

    Iniciar sesión en Wave
  4. Ingresa tu clave API del paso 4 de Configuración de tu primer Zap, y haz clic en ‘Sí, Conectar a Wave Connect.’ Verifica las credenciales de tu cuenta de usuario de Wave, mostradas en el área designada, y presiona 'Continuar'.

    Introducir clave API
  5. Haz clic en ‘Probar disparador’ para probar tu disparador con un contacto ya existente en tu cuenta de Wave. Selecciona un contacto con el que desees realizar tu prueba y haz clic en ‘Continuar con el registro seleccionado.’

    Probar conexión de disparador

Configurando la acción

  1. Encuentra el banner de acción debajo del banner del disparador.

  2. Haz clic en el banner. Para esta demostración, entre las diferentes aplicaciones que ofrecen varios servicios, selecciona la aplicación 'Google Sheets' para rastrear los contactos recién creados.

    Elegir Google Sheets

    Nota: Si el banner de acción no existe en el esquema de tu Zap, puedes añadirlo haciendo clic en el icono de más debajo del banner del disparador.

    Añadir banner de acción

    Si no puedes encontrar Google Sheets, puedes buscarlo en la barra de búsqueda en la parte superior de la página.

    Buscar Google Sheets
  3. Mapear ‘* Evento’ a ‘Crear Fila de Hoja de Cálculo’ y presiona 'Continuar'.

    Crear fila de hoja de cálculo
  4. Inicia sesión para autenticar tu cuenta de Google y luego 'Continuar'.

  5. En la pestaña Acción, mapea los siguientes valores de campo:

    A. 'Drive' a ‘Mi Google Drive’.
    B. '* Hoja de cálculo' a la hoja de cálculo a la que deseas añadir tu información.

    Nota: la hoja que selecciones para este paso ya debe existir en tu cuenta de Google Sheets (visita Cómo crear una hoja de cálculo (se abre en una nueva pestaña) para aprender cómo crear una nueva hoja de cálculo en Google Sheets).

    C. '* Hoja de trabajo' a una hoja de tu hoja de cálculo donde deseas transcribir tu información.

    Nota: Zapier usa el contenido en la primera fila de tu hoja de cálculo para mapear información de contacto desde Wave a las columnas de tu hoja de cálculo. Recomendamos elegir títulos apropiados en la primera fila de tu hoja de cálculo (por ejemplo, nombre, apellido, etc.)

  6. Presiona ‘Actualizar campos’ para cargar los encabezados de tu documento. Si tu hoja está vacía, recibirás el siguiente mensaje de error.

    Error asociado con no tener encabezados en tu documento de Google Sheets
  7. Mapea 'nombre' a 'nombre,' 'apellido' a 'apellido,' 'número de teléfono' a 'teléfono,' 'correo electrónico' a 'correo electrónico,' y 'ubicación' a 'ciudad,' respectivamente. Haz clic en 'Continuar'.

    Mapeo de información de contacto
  8. Confirma tus resultados y luego haz clic en 'Publicar' para finalizar tu Zap. Una vez publicado, Zapier añadirá la información de contacto de todos los contactos en tu lista de contactos de Wave a tu hoja de cálculo.

    Nota: Al probar tu Zap, Zapier añadirá información de Wave directamente a tu hoja de cálculo. Para evitar duplicados en tu hoja de cálculo, elimina las entradas de prueba antes de publicar tu Zap.

¡Felicitaciones 🎉, acabas de configurar y publicar tu primer Zap! Ahora puedes agregar múltiples Zaps con diferentes disparadores para la eliminación de contactos o actualizaciones de información según lo requiera tu ecosistema.

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