En esta página, proporcionamos una guía paso a paso sobre cómo los usuarios pueden integrar Salesforce en su cuenta de Wave para sincronizar contactos y clientes potenciales en todo su ecosistema de Salesforce.
Integración de Salesforce en su cuenta de Wave
Siga los pasos a continuación para configurar su integración de Salesforce:
Inicie sesión en su cuenta de usuario de Wave
Vaya a Configuración, luego haga clic en Integraciones.
Haga clic en el botón 'Conectar'.
Se abrirá una ventana emergente que le permitirá activar la sincronización automática de contactos entre sus cuentas de Wave y Salesforce. Recomendamos dejar esto activado. Pulse 'Continuar.' Se abrirá una nueva pestaña pidiéndole que autentique su cuenta de Salesforce.
Proporcione sus credenciales de Salesforce en los campos proporcionados. Pulse 'Iniciar sesión.'
Nota: La cuenta que autentique debe ser una cuenta administrativa de Salesforce para garantizar que su integración funcione correctamente.
Después de revisar el aviso de permisos, otorgue a Salesforce acceso a los datos de su cuenta de Wave. Ahora será redirigido a su cuenta de Wave.
Verifique una integración exitosa de Salesforce encontrando el botón ‘Desconectar’ a través de Salesforce.
Nota: Sus contactos de Wave se sincronizarán automáticamente como 'Clientes Potenciales' en su cuenta de Salesforce.
Felicidades 🎉, ha integrado con éxito Salesforce en su cuenta de Wave.
Usuarios No Administradores: para una correcta integración de Salesforce, contacte a su administración de Salesforce para Agregar Manualmente el ID Externo de Wave Connect.
Asignación de Propietario de Contacto:
Wave Connect asigna automáticamente el propietario del Cliente Potencial/Contacto según el correo electrónico del creador. Si el correo electrónico no coincide con ningún usuario de Salesforce, se aplica el valor predeterminado especificado en su cuenta de Salesforce.
Agregar Manualmente el ID Externo de Wave Connect
Navegue hasta 'Cliente Potencial' en 'Administrador de Objetos' bajo 'Configuración'.
Verifique que 'WaveConnectId__c' exista bajo 'Campos & Relaciones.'
Si 'WaveConnectId__c' no existe, cree un nuevo campo haciendo clic en 'Nuevo' bajo '-Campos & Relaciones-.'
Seleccione 'Texto' para 'Elija el tipo de campo' y pulse 'Siguiente.'
Ingrese los siguientes detalles para 'Ingrese los detalles' y luego pulse 'Siguiente.'
Confirme que 'Usuario Estándar' esté marcado bajo 'Seguridad a nivel de campo establecido' y pulse 'Siguiente.'
Bajo 'Agregar a los diseños de página,' seleccione todos los diseños a los que desea agregar este campo y luego pulse 'Guardar.'
Si 'Wave Connect External Id' ya existe bajo 'Campos & Relaciones,' haga clic en su nombre para navegar a sus propiedades y luego pulse 'Establecer Seguridad a Nivel de Campo.'
Confirme que 'Usuario Estándar' esté marcado bajo 'Seguridad a nivel de campo para el perfil' Pulse 'Guardar.'
