En esta página le ofrecemos una guía paso a paso para integrar Salesforce en su cuenta de Wave Connect y sincronizar contactos y leads en todo su ecosistema de Salesforce.
Integración de Salesforce en su cuenta de Wave Connect
Siga estos pasos para configurar su integración con Salesforce:
Inicie sesión en su cuenta de usuario de Wave Connect.
Vaya a Settings (Configuración) y, a continuación, haga clic en Integrations (Integraciones).
Haga clic en el botón 'Connect' (Conectar).
Se abrirá una ventana emergente que le permitirá activar la sincronización automática de contactos entre sus cuentas de Wave Connect y Salesforce. Le recomendamos dejar esta opción activada. Pulse 'Continue' (Continuar). Se abrirá una nueva pestaña en la que se le pedirá que autentique su cuenta de Salesforce.
Introduzca sus credenciales de Salesforce en los campos correspondientes. Pulse 'Log In' (Iniciar sesión).
Nota: La cuenta que autentique debe ser una cuenta de administrador de Salesforce para garantizar que la integración funcione correctamente.
Tras revisar la solicitud de permisos, conceda a Salesforce acceso a los datos de su cuenta de Wave Connect. A continuación, se le redirigirá a su cuenta de Wave Connect.
Para comprobar que la integración de Salesforce se ha realizado correctamente, verifique que aparece el botón 'Disconnect' (Desconectar) junto a Salesforce.
Nota: Sus contactos de Wave Connect se sincronizarán automáticamente como 'Leads' en su cuenta de Salesforce.
¡Enhorabuena 🎉! Ha integrado correctamente Salesforce en su cuenta de Wave Connect.
Usuarios sin permisos de administrador: para que la integración de Salesforce funcione correctamente, pida al administrador de Salesforce de su organización que realice el procedimiento Añadir manualmente el ID externo de Wave Connect.
Asignación del propietario del contacto:
Wave Connect asigna automáticamente el propietario del lead o contacto en función del correo electrónico de su creador. Si el correo electrónico no coincide con ningún usuario de Salesforce, se aplica el valor predeterminado especificado en su cuenta de Salesforce.
Añadir manualmente el ID externo de Wave Connect
Vaya a 'Lead' en 'Object Manager' (Gestor de objetos), dentro de 'Setup' (Configuración).
Compruebe que 'WaveConnectId__c' existe en 'Fields & Relationships' (Campos y relaciones).
Si 'WaveConnectId__c' no existe, cree un campo nuevo haciendo clic en 'New' (Nuevo) en 'Fields & Relationships'.
Seleccione 'Text' (Texto) en 'Choose the field type' (Elegir el tipo de campo) y pulse 'Next' (Siguiente).
Introduzca los siguientes datos en 'Enter the details' (Introducir los detalles) y, a continuación, pulse 'Next' (Siguiente).
Confirme que 'Standard User' (Usuario estándar) está marcado en 'Established field-level security' (Seguridad a nivel de campo establecida) y pulse 'Next' (Siguiente).
En 'Add to page layouts' (Añadir a formatos de página), seleccione todos los formatos a los que desee añadir este campo y, a continuación, pulse 'Save' (Guardar).
Si 'Wave Connect External Id' ya existe en 'Fields & Relationships', haga clic en su nombre para abrir sus propiedades y, a continuación, pulse 'Set Field-Level Security' (Establecer seguridad a nivel de campo).
Confirme que 'Standard User' (Usuario estándar) está marcado en 'Field-level security for profile' (Seguridad a nivel de campo para el perfil). Pulse 'Save' (Guardar).
Una sola conexión para todo el equipo
La conexión con Salesforce no se configura por usuario: un administrador conecta Salesforce una sola vez y la conexión se aplica a todos los usuarios de la organización. Si desea que cada lead captado se atribuya al representante que lo obtuvo, los propietarios de los leads pueden asignarse según la dirección de correo electrónico del representante, de modo que cada representante reciba la atribución de los contactos que recopila.