Introducción
En este documento ofrecemos una guía paso a paso para integrar Dynamics365 en su cuenta de Wave Connect y sincronizar sus contactos con su ecosistema de Dynamics365. Tenga en cuenta que, al igual que en nuestras demás integraciones de CRM, la sincronización de contactos es unidireccional, de Wave Connect a Dynamics 365, y no a la inversa.
Integración de Dynamics365 en su cuenta de Wave Connect
Inicie sesión en su cuenta de usuario de Wave Connect.
Vaya a Settings (Configuración) y haga clic en Integrations (Integraciones).
Haga clic en el botón «Connect» (Conectar).
Se abrirá una ventana emergente que le permitirá activar la sincronización automática de contactos entre sus cuentas de Wave Connect y Dynamics365. Le recomendamos dejarla activada. Pulse «Continue» (Continuar). Además, introduzca su dominio de Dynamics365 Sales en el campo correspondiente. Se abrirá una nueva pestaña en la que se le pedirá que autentique su cuenta de Dynamics365.
Introduzca sus credenciales de Microsoft Dynamics365 en los campos correspondientes. Pulse «Log In» (Iniciar sesión).
Nota: La cuenta que autentique debe ser una cuenta de administrador de Dynamics365 para garantizar que la integración funcione correctamente.
Tras revisar la solicitud de permisos, marque la casilla de consentimiento y pulse «Accept» (Aceptar) para conceder a Dynamics365 acceso a los datos de su cuenta de Wave Connect. A continuación, se le redirigirá a su cuenta de Wave Connect.
Para comprobar que la integración de Dynamics365 se ha realizado correctamente, verifique que aparece el botón «Disconnect» (Desconectar) junto a Dynamics365.
Nota: Sus contactos de Wave Connect se sincronizarán automáticamente como «Contacts» (Contactos) en su cuenta de Dynamics365.
Enhorabuena 🎉, ha integrado correctamente Dynamics365 en su cuenta de Wave Connect.
Asignación del propietario del contacto:
Wave Connect asigna automáticamente el propietario del lead o contacto en función del correo electrónico de su creador. Si el correo electrónico no coincide con ningún usuario de Dynamics365, se aplica el valor predeterminado especificado en su cuenta de Dynamics365.