Introducción
En este documento, proporcionamos una guía paso a paso sobre cómo los usuarios pueden integrar Dynamics365 en su cuenta de Wave para sincronizar contactos en su ecosistema Dynamics365. Por favor, ten en cuenta que, al igual que nuestras otras integraciones de CRM, la sincronización de contactos es de una sola vía desde Wave a Dynamics 365 y no a la inversa.
Integrando Dynamics365 en Tu Cuenta de Wave
Iniciar sesión en tu cuenta de usuario Wave
Ve a Configuración, luego haz clic en Integraciones.
Haz clic en el botón 'Conectar'.
Se abrirá un pop-up que te permitirá activar la sincronización automática de contactos entre tus cuentas de Wave y Dynamics365. Recomendamos dejarlo activado. Presiona 'Continuar' Además, proporciona tu Dominio de Ventas de Dynamics365 en el espacio proporcionado. Se abrirá una nueva pestaña pidiéndote autenticar tu cuenta de Dynamics365.
Introduce tus credenciales de Microsoft Dynamics365 en los campos proporcionados. Presiona 'Iniciar sesión'
Nota: La cuenta que autentiques debe ser una cuenta administrativa de Dynamics365 para asegurar que tu integración funcione correctamente.
Después de revisar la solicitud de permisos, marca la casilla de consentimiento y luego presiona 'Aceptar' para otorgar acceso de Dynamics365 a tus datos de cuenta de Wave. Ahora serás redirigido a tu cuenta de Wave.
Verifica una integración exitosa de Dynamics365 encontrando el botón 'Desconectar' en Dynamics365.
Nota: Tus contactos de Wave se sincronizarán automáticamente como 'Contactos' en tu cuenta de Dynamics365.
Felicitaciones 🎉, has integrado Dynamics365 con éxito en tu cuenta de Wave.
Asignación de Propietario de Contacto:
Wave Connect asigna automáticamente el propietario del Lead/Contacto basado en el correo electrónico del creador. Si el correo electrónico no coincide con ningún usuario de Dynamics365, se aplica el valor predeterminado especificado en tu cuenta de Dynamics365.