Conectar Wave Connect con los contactos de Outlook
En este artículo le explicamos paso a paso cómo configurar nuestra integración directa con Outlook. Esta integración le permite sincronizar al instante con su cuenta de Outlook los clientes potenciales que recopila mediante Wave Connect. Tenga en cuenta que, al igual que en nuestras demás integraciones con CRM, la sincronización de contactos es unidireccional, de Wave Connect a Outlook, y no a la inversa.
Esta integración conecta automáticamente los siguientes campos, sin necesidad de ninguna configuración adicional:
Nombre
Apellido
Correo electrónico
Cargo
Nombre de la empresa
Número de teléfono
Ubicación
Nota: Cada usuario de Microsoft tiene su propia cuenta personal de correo electrónico de Outlook. Por lo tanto, no es posible configurar una integración con Outlook para un equipo.
Autenticarse en su cuenta de Outlook
Sincronizar contactos con Outlook
Ahora que su cuenta de Outlook está conectada, dispone de dos opciones de flujo de trabajo para sincronizar sus contactos:
Auto Sync - Convert Wave Connect Leads into Outlook Contacts (sincronización automática: convertir clientes potenciales de Wave Connect en contactos de Outlook):
Este flujo de trabajo sincroniza automáticamente los clientes potenciales de Wave Connect con Outlook en el momento en que usted captura un nuevo cliente potencial en Wave Connect.
Así se elimina la introducción manual de datos o la selección de clientes potenciales, lo que le ahorra tiempo y aporta una gran eficiencia.
Manual Sync - Convert Wave Connect Contacts into Outlook Contacts (sincronización manual: convertir contactos de Wave Connect en contactos de Outlook):
Este flujo de trabajo es ideal si prefiere elegir qué clientes potenciales sincronizar con Outlook.
Ofrece más control, ya que le permite decidir exactamente qué clientes potenciales deben sincronizarse.
Siguiendo estos pasos, podrá integrar Wave Connect con Outlook sin complicaciones y gestionar sus contactos de forma eficiente.