تخط وانتقل إلى المحتوى الرئيسي

Zapier

بقلم: George El-Hage

نقدّم في هذا المستند دليلًا خطوة بخطوة يوضّح كيفية ربط Zapier بحساب Wave Connect الخاص بك لمزامنة جهات الاتصال والعملاء المحتملين عبر منظومة Zapier.
​

ربط Zapier بحساب Wave Connect الخاص بك

  1. سجّل الدخول إلى حساب المستخدم الخاص بك في Wave Connect

  2. انتقل إلى Settings (الإعدادات)، ثم انقر على Integrations (عمليات التكامل).

  3. انقر على زر "Connect" (ربط).
    ​
    ​

    ربط Zapier بنظام CRM
  4. انسخ مفتاح API إلى الحافظة بالنقر على أيقونة النسخ، ثم انقر على "Continue" (متابعة). ستُفتح علامة تبويب جديدة (يُفتح الرابط في علامة تبويب جديدة) تنقلك إلى موقع Zapier.
    ​
    ​

    نسخ مفتاح API
  5. في الصفحة الجديدة، انقر على الزر البرتقالي "Connect Wave Connect to 6,000+ apps" (ربط Wave Connect بأكثر من 6,000 تطبيق).

  6. سيتم توجيهك إلى صفحة إنشاء Zap تتضمّن مخططًا أوليًا لـ Zap الخاص بك.
    ​
    ​

    مخطط Zap

إعداد المشغّل (Trigger)

  1. انقر على شريط المشغّل (trigger).

  2. ضمن "App & event" (التطبيق والحدث)، اختر حدثًا للمشغّل (مثل إنشاء جهة اتصال أو حذفها أو تحديثها). عند اختيار "New Contact" (جهة اتصال جديدة)، ستؤدي أي جهة اتصال يتم إنشاؤها حديثًا في Wave Connect إلى بدء هذه العملية. للقيام بذلك، اربط الحقل "* Event (required)" بالقيمة "New Contact"، ثم انقر على "Continue".

    حدث جهة اتصال جديدة
  3. وثّق حساب المستخدم الخاص بك في Wave Connect على Zapier بالنقر على زر تسجيل الدخول.
    ​
    ​

    تسجيل الدخول إلى Wave Connect
  4. أدخل مفتاح API الذي حصلت عليه في الخطوة 4 من إعداد أول Zap لك، ثم انقر على "Yes, Connect to Wave Connect" (نعم، الاتصال بـ Wave Connect). تحقّق من بيانات اعتماد حساب المستخدم الخاص بك في Wave Connect المعروضة في المنطقة المخصّصة، ثم اضغط على "Continue".
    ​
    ​

    إدخال مفتاح API
  5. انقر على "Test trigger" (اختبار المشغّل) لاختبار المشغّل باستخدام جهة اتصال موجودة بالفعل في حساب Wave Connect الخاص بك. اختر جهة الاتصال التي تريد إجراء الاختبار عليها، ثم انقر على "Continue with selected record" (المتابعة بالسجل المحدّد).
    ​
    ​

    اختبار اتصال المشغّل

إعداد الإجراء (Action)

  1. ابحث عن شريط الإجراء أسفل شريط المشغّل.

  2. انقر على الشريط. في هذا العرض التوضيحي، ومن بين التطبيقات المختلفة التي تقدّم خدمات متنوعة، اختر تطبيق "Google Sheets" لتتبّع جهات الاتصال المنشأة حديثًا.
    ​
    ​

    اختيار Google Sheets

    ملاحظة: إذا لم يكن شريط الإجراء موجودًا في مخطط Zap، يمكنك إضافته بالنقر على أيقونة الإضافة (+) أسفل شريط المشغّل.

    إضافة شريط الإجراء

    إذا لم تجد Google Sheets، يمكنك البحث عنه في شريط البحث أعلى الصفحة.

    البحث عن Google Sheets
  3. اربط "* Event" بالقيمة "Create Spreadsheet Row" (إنشاء صف في جدول البيانات)، ثم اضغط على "Continue".
    ​
    ​

    إنشاء صف في جدول البيانات
  4. سجّل الدخول للمصادقة على حساب Google الخاص بك، ثم انقر على "Continue".

  5. ضمن علامة التبويب Action (الإجراء)، اربط قيم الحقول التالية:
    ​
    أ. "Drive" بالقيمة "My Google Drive".
    ب. "* Spreadsheet" بجدول البيانات الذي تريد إضافة معلوماتك إليه.

    ملاحظة: يجب أن يكون جدول البيانات الذي تختاره في هذه الخطوة موجودًا بالفعل في حساب Google Sheets الخاص بك (اطّلع على كيفية إنشاء جدول بيانات (يُفتح في علامة تبويب جديدة) لمعرفة كيفية إنشاء جدول بيانات جديد في Google Sheets).

    ج. "* Worksheet" بورقة من جدول البيانات لنقل معلوماتك إليها.

    ملاحظة: يستخدم Zapier محتوى الصف الأول في جدول البيانات لربط معلومات جهات الاتصال من Wave Connect بالأعمدة في جدول البيانات. ننصح باختيار عناوين مناسبة في الصف الأول من جدول البيانات (مثل الاسم الأول واسم العائلة وما إلى ذلك).

  6. اضغط على "Refresh Fields" (تحديث الحقول) لتحميل العناوين من مستندك. إذا كانت الورقة فارغة، فستظهر لك رسالة الخطأ التالية.
    ​
    ​

    الخطأ الناتج عن عدم وجود عناوين في مستند Google Sheets
  7. اربط "name" بـ "first name"، و"surname" بـ "last name"، و"phone number" بـ "phone"، و"email" بـ "email"، و"location" بـ "city"، على التوالي. انقر على "Continue".
    ​
    ​

    ربط معلومات جهة الاتصال
  8. تأكّد من النتائج، ثم انقر على "Publish" (نشر) لإتمام إعداد Zap. بعد النشر، سيضيف Zapier معلومات جميع جهات الاتصال الموجودة في قائمة جهات الاتصال في Wave Connect إلى جدول البيانات.

    ملاحظة: عند اختبار Zap، سيضيف Zapier المعلومات من Wave Connect مباشرةً إلى جدول البيانات. لتجنّب تكرار البيانات في جدول البيانات، احذف إدخالات الاختبار قبل نشر Zap.

تهانينا 🎉، لقد انتهيت للتو من إعداد أول Zap لك ونشره! يمكنك الآن إضافة عدة Zaps بمشغّلات مختلفة لحذف جهات الاتصال أو تحديث المعلومات حسب احتياجات منظومتك.

هل أجاب هذا عن سؤالك؟