مقدمة
يقدّم هذا المستند دليلًا خطوة بخطوة يوضح كيفية دمج Dynamics365 في حساب Wave Connect الخاص بك لمزامنة جهات الاتصال مع منظومة Dynamics365 لديك. يُرجى ملاحظة أن مزامنة جهات الاتصال، كما هو الحال في تكاملات CRM الأخرى لدينا، تتم في اتجاه واحد من Wave Connect إلى Dynamics 365 وليس العكس.
دمج Dynamics365 في حساب Wave Connect الخاص بك
سجّل الدخول إلى حساب المستخدم الخاص بك في Wave Connect
انتقل إلى Settings (الإعدادات)، ثم انقر على Integrations (عمليات التكامل).
انقر على زر 'Connect' (اتصال).
ستظهر نافذة منبثقة تتيح لك تفعيل المزامنة التلقائية لجهات الاتصال بين حسابك في Wave Connect وحسابك في Dynamics365. نوصي بإبقاء هذا الخيار مفعّلًا. اضغط على 'Continue' (متابعة). بالإضافة إلى ذلك، أدخل نطاق المبيعات (Sales Domain) الخاص بك في Dynamics365 في الحقل المخصص لذلك. ستُفتح علامة تبويب جديدة تطلب منك مصادقة حسابك في Dynamics365.
أدخل بيانات اعتماد Microsoft Dynamics365 الخاصة بك في الحقول المخصصة لذلك. اضغط على 'Log In' (تسجيل الدخول).
ملاحظة: يجب أن يكون الحساب الذي تقوم بمصادقته حساب مسؤول في Dynamics365 لضمان عمل التكامل بشكل صحيح.
بعد مراجعة طلب الأذونات، حدّد مربع الموافقة ثم اضغط على 'Accept' (قبول) لمنح Dynamics365 حق الوصول إلى بيانات حسابك في Wave Connect. ستتم بعد ذلك إعادة توجيهك إلى حسابك في Wave Connect.
تحقّق من نجاح دمج Dynamics365 بظهور زر ‘Disconnect’ (قطع الاتصال) بجوار Dynamics365.
ملاحظة: ستتم مزامنة جهات الاتصال الخاصة بك في Wave Connect تلقائيًا بوصفها 'Contacts' (جهات الاتصال) في حسابك على Dynamics365.
تهانينا 🎉، لقد نجحت في دمج Dynamics365 في حساب Wave Connect الخاص بك.
تعيين مالك جهة الاتصال:
يعيّن Wave Connect تلقائيًا مالك العميل المحتمل أو جهة الاتصال (Lead/Contact) بناءً على البريد الإلكتروني لمن أنشأها. إذا لم يتطابق البريد الإلكتروني مع أي مستخدم في Dynamics365، فستُطبَّق القيمة الافتراضية المحددة في حسابك على Dynamics365.