مقدمة
في هذه الوثيقة، نقدم دليل خطوة بخطوة حول كيفية دمج المستخدمين لـ Dynamics365 في حساب Wave الخاص بهم لمزامنة جهات الاتصال مع نظام Dynamics365 البيئي. يرجى ملاحظة أن، مثل تكاملات CRM الأخرى لدينا، المزامنة لجهات الاتصال هي باتجاه واحد من Wave إلى Dynamics 365 وليس العكس.
دمج Dynamics365 في حساب Wave الخاص بك
تسجيل الدخول إلى حساب مستخدم Wave الخاص بك
انتقل إلى الإعدادات، ثم انقر فوق التكاملات.
انقر فوق زر 'ربط'.
سيظهر منبثق، يسمح لك بتشغيل المزامنة التلقائية لجهات الاتصال بين حسابات Wave و Dynamics365. نوصي بترك هذا الخيار مفعل. اضغط على 'استمرار.' بالإضافة إلى ذلك، قدم نطاق مبيعات Dynamics365 الخاص بك في المكان المخصص. ستفتح علامة تبويب جديدة تطلب منك مصادقة حساب Dynamics365 الخاص بك.
قدم بيانات اعتماد Microsoft Dynamics365 الخاصة بك في الحقول المخصصة. اضغط على 'تسجيل الدخول.'
ملاحظة: الحساب الذي تقوم بمصادقته يجب أن يكون حساب إداري Dynamics365 لضمان عمل التكامل بشكل صحيح.
بعد مراجعة طلب الأذونات، تحقق من مربع الموافقة ثم اضغط على 'قبول' لمنح Dynamics365 الوصول إلى بيانات حساب Wave الخاص بك. سيتم الآن إعادة توجيهك إلى حساب Wave الخاص بك.
تحقق من نجاح التكامل مع Dynamics365 برؤية زر 'فصل' عبر Dynamics365.
ملاحظة: سيتم مزامنة جهات اتصال Wave الخاصة بك تلقائيًا كـ 'جهات اتصال' في حساب Dynamics365 الخاص بك.
تهانينا 🎉، لقد قمت بدمج Dynamics365 بنجاح في حساب Wave الخاص بك.
تعيين مالك جهة الاتصال:
يقوم Wave Connect بتعيين المالك لجهة الاتصال تلقائيًا بناءً على بريد المستخدم الإلكتروني. إذا لم يتطابق البريد الإلكتروني مع أي مستخدم Dynamics365، يتم تطبيق القيمة الافتراضية المحددة في حساب Dynamics365 الخاص بك.