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ユーザーの連絡先とリードを表示・編集する方法

このガイドでは、チームが Wave Connect プラットフォームで収集したリードを表示し、効率よく管理するための基本的な手順をご説明します。

対応者:George El-Hage

1. https://app.wavecnct.com/login にアクセスし、管理者アカウントでログインします。アカウントが「Wave Connect for Teams」または「Enterprise」プランであることを確認してください。

2. 「Contacts」(連絡先)をクリックします。

3. 新しい連絡先を作成したり、連絡先をエクスポートしたりできます。

4. ユーザー、チーム、または日付で連絡先を絞り込むことができます。

5. 「Contacts」タブでは、チームのすべてのリードを確認できます。

6. 連絡先をクリックすると、その連絡先の情報を表示または編集できます。

7. 連絡先情報(氏名、役職、メールアドレス、電話番号、タグ、メモ)を表示または編集できます。

チームの連絡先で確認できる内容:

「Contacts」セクションでは、各連絡先について次のような詳細情報を確認できます。

  • 連絡先情報:チームが収集した各連絡先の詳細を表示できます。

  • チームメンバー:どのチームメンバーがリードを収集したかを確認できます。

  • つながった日付:チームメンバーがリードとつながった日付を確認できます。

  • タグ:連絡先に付けられたタグを表示できます。

  • 割り当てチーム:連絡先がどのチームに割り当てられているかを確認できます。

注:チームメンバーやユーザーが組織を離れ、ダッシュボードから削除された場合でも、そのユーザーが収集したリードは引き続き表示・編集できます。

チームの連絡先を編集する:

連絡先を変更する必要がある場合は、次の手順で操作します。

  1. 連絡先を選択する:編集したい連絡先をクリックします。

  2. 連絡先情報を編集する:必要に応じて、名、姓、メールアドレス、電話番号、所在地、役職を変更したり、メモを追加したりできます。

これらの機能により、チームの連絡先を効率よく管理・更新し、すべての情報を常に最新かつ正確な状態に保つことができます。

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