1. Vaya a https://app.wavecnct.com/login e inicie sesión en su cuenta de administrador. Asegúrese de que su cuenta tenga el plan "Wave Connect for Teams" o "Enterprise".
2. Haga clic en "Contacts" (Contactos)
3. Puede crear un nuevo contacto o exportar contactos
4. Puede filtrar los contactos por usuario, equipo o fecha
5. Puede ver todos los clientes potenciales de su equipo en la pestaña Contacts (Contactos)
6. Haga clic en un contacto ("Contact") para ver o editar su información
7. Puede ver o editar la información del contacto: nombre, cargo, correo electrónico, teléfono, etiquetas y notas
Qué puede ver en los contactos de su equipo:
En la sección "Contacts" (Contactos), puede consultar información detallada de cada contacto, por ejemplo:
Información de contacto: vea los datos de cada contacto que ha recopilado su equipo.
Miembro del equipo: compruebe qué miembro del equipo recopiló el cliente potencial.
Fecha de conexión: consulte la fecha en que el miembro del equipo conectó con el cliente potencial.
Etiquetas: vea las etiquetas que se hayan añadido al contacto.
Equipo asignado: identifique a qué equipo está asignado el contacto.
Nota: si un miembro del equipo o usuario deja su organización y se elimina del panel, podrá seguir viendo y editando los clientes potenciales que haya recopilado.
Cómo editar los contactos de su equipo:
Si necesita modificar un contacto:
Seleccione el contacto: haga clic en el contacto que desea editar.
Edite la información del contacto: puede cambiar el nombre, el apellido, el correo electrónico, el teléfono, la ubicación y el cargo, o añadir notas según sea necesario.
Estas funciones le permiten gestionar y actualizar de forma eficaz los contactos de su equipo, de modo que toda la información se mantenga actualizada y precisa.