跳转到主要内容

将您的 CRM 连接到 Wave Connect

了解哪些 CRM 支持原生连接、自定义字段映射如何运作,以及您的 CRM 不在列表中时该怎么办。

作者:George El-Hage

Wave Connect 可原生连接 HubSpot、Salesforce、Zoho、Microsoft Dynamics 365、Pipedrive、HighLevel 以及 Outlook 联系人。其他系统可通过 Zapier 连接,您也随时可以导出为 CSV。

同步哪些内容,何时同步

潜在客户会实时同步。您在展位采集的潜在客户会在展会期间就出现在您的 CRM 中,而不是等到展会结束后才出现在电子表格里,并且已补充好联系信息、标记了对应的活动。

自定义字段映射

您可以自行决定哪些 Wave Connect 字段写入哪些 CRM 字段,包括您自己创建的自定义字段。销售代表在展位采集的任何信息(例如意向程度、产品线或跟进负责人)都可以映射到您团队已在用于报告的字段。

如果您的 CRM 不在列表中

Zapier 可将 Wave Connect 连接到大多数其他系统,CSV 导出也始终可用。请告诉我们您使用的是哪款 CRM,我们会为您确认最合适的连接方式。

完成设置

连接在 Wave Connect 的 Settings(设置)中完成,通常只需几分钟。如需帮助,我们可以在您的下一场活动之前通过通话与您一起完成连接。

这是否解答了您的问题?