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创建活动并按活动追踪潜在客户

创建活动后,团队在该活动中扫描的每条潜在客户都会自动添加标签。您可以在活动仪表板上查看每场活动收集的联系人和产生的销售管道。

作者:George El-Hage

借助活动功能,您可以按结识潜在客户的展会或会议来整理所获取的潜在客户,从而清楚了解每场活动的具体成果。

创建活动

  1. 在 Wave Connect 应用中,前往 Contacts(联系人),然后打开 Events(活动)。

  2. 创建新活动:填写活动名称,并添加您想使用的标签。

  3. 将活动分配给单个用户、某个团队或整个组织。

归因的工作原理

在活动期间,被分配的用户、团队或组织获取的每条潜在客户都会自动标记上活动名称。展位上的任何人都无需记着手动添加标签:只需像往常一样使用 AI Badge Scanner 扫描胸牌和名片,潜在客户进入联系人列表时就已归属到该活动。

活动仪表板

活动仪表板会全面展示每场活动的表现:包括每场活动收集的联系人,以及由这些联系人产生的销售管道。这样,您可以轻松地并排比较各场展会,并证明哪些活动值得参展。

您还可以查看每条潜在客户是由哪位销售代表扫描的,并将某场展会的潜在客户导入CRM 中的特定营销活动。

这是否解答了您的问题?