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Zapier 集成

作者:George El-Hage

本文将分步介绍如何在 Wave Connect 账户中集成 Zapier,以便在 Zapier 生态系统中同步联系人和潜在客户。
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在 Wave Connect 账户中集成 Zapier

  1. 登录您的 Wave Connect 用户账户。

  2. 前往 Settings(设置),然后点击 Integrations(集成)。

  3. 点击“Connect”(连接)按钮。
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    连接 Zapier CRM
  4. 点击复制图标,将 API 密钥复制到剪贴板,然后点击“Continue”(继续)。系统将打开一个新标签页(在新标签页中打开),并跳转到 Zapier 网站。
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    复制 API 密钥
  5. 在新页面上,点击橙色的“Connect Wave Connect to 6,000+ apps”(将 Wave Connect 连接到 6,000 多个应用)按钮。

  6. 系统将跳转到 Zap 创建页面,页面上会显示 Zap 的初步框架。
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    Zap 的框架

设置触发器

  1. 点击触发器横幅。

  2. 在“App & event”(应用和事件)下,为触发器选择一个事件(例如联系人的创建、删除或更新)。如果选择“New Contact”(新联系人),Wave Connect 中每新建一个联系人都会启动此流程。为此,请将“* Event (required)”设置为“New Contact”,然后点击“Continue”。

    新联系人事件
  3. 点击登录按钮,在 Zapier 上验证您的 Wave Connect 用户账户。
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    登录 Wave Connect
  4. 输入您在第 4 步中复制的 API 密钥(参见设置您的第一个 Zap),然后点击“Yes, Connect to Wave Connect”(是,连接到 Wave Connect)。核对指定区域中显示的 Wave Connect 用户账户凭据,然后点击“Continue”。
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    输入 API 密钥
  5. 点击“Test trigger”(测试触发器),使用 Wave Connect 账户中已有的联系人测试触发器。选择要用于测试的联系人,然后点击“Continue with selected record”(使用所选记录继续)。
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    测试触发器连接

设置操作

  1. 在触发器横幅下方找到操作横幅。

  2. 点击该横幅。在本示例中,请从提供各种服务的众多应用中选择“Google Sheets”应用,用于跟踪新创建的联系人。
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    选择 Google Sheets

    注意:如果您的 Zap 框架中没有操作横幅,可以点击触发器横幅下方的加号图标进行添加。

    添加操作横幅

    如果找不到 Google Sheets,可以在页面顶部的搜索栏中进行搜索。

    搜索 Google Sheets
  3. 将“* Event”设置为“Create Spreadsheet Row”(创建电子表格行),然后点击“Continue”。
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    创建电子表格行
  4. 登录以验证您的 Google 账户,然后点击“Continue”。

  5. 在 Action(操作)选项卡下,按如下方式设置字段值:
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    A. 将“Drive”设置为“My Google Drive”。
    B. 将“* Spreadsheet”设置为要添加信息的电子表格。

    注意:此步骤中选择的表格必须已存在于您的 Google Sheets 账户中(如需了解如何在 Google Sheets 上新建电子表格,请访问如何创建电子表格(在新标签页中打开))。

    C. 将“* Worksheet”设置为电子表格中用于写入信息的工作表。

    注意:Zapier 会根据电子表格第一行的内容,将 Wave Connect 中的联系人信息映射到电子表格的各列。建议在电子表格第一行设置合适的标题(例如名字、姓氏等)。

  6. 点击“Refresh Fields”(刷新字段),从文档中加载表头。如果表格为空,您将收到以下错误消息。
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    Google Sheets 文档中没有表头时出现的错误
  7. 分别将“name”映射到“first name”,“surname”映射到“last name”,“phone number”映射到“phone”,“email”映射到“email”,“location”映射到“city”。然后点击“Continue”。
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    映射联系人信息
  8. 确认结果后,点击“Publish”(发布)完成 Zap 的设置。发布后,Zapier 会将 Wave Connect 联系人列表中所有联系人的信息追加到电子表格中。

    注意:测试 Zap 时,Zapier 会将 Wave Connect 中的信息直接追加到电子表格中。为避免电子表格中出现重复数据,请在发布 Zap 之前删除测试条目。

恭喜 🎉,您已完成第一个 Zap 的配置和发布!现在,您可以根据业务需要,添加更多使用不同触发器(例如联系人删除或信息更新)的 Zap。

这是否解答了您的问题?