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Zapier
Max-Antoine Clément avatar
作者:Max-Antoine Clément
超过 3 周前更新

在本文档中,我们提供了有关如何在用户的 Wave 帐户中集成 Zapier 以在 Zapier 生态系统中同步联系人和潜在客户的逐步指南。

在您的 Wave 帐户中集成 Zapier

  1. 登录到您的 Wave 用户账户

  2. 转到设置,然后点击积分。

  3. 点击 '连接' 按钮。

    连接 Zapier CRM
  4. 通过单击复制图标,将您的 API 密钥复制到您的剪贴板上,然后点击“继续”。 一个新的标签页(在新标签页中打开)将打开,将您引导至 Zapier 网站。

    复制 API 密钥
  5. 在新页面上,点击橙色按钮‘将 Wave Connect 连接到 6,000 多个应用程序’。

  6. 您将被引导到一个 Zap 创建页面,其中包含您的 Zap 的初步大纲。

    Zap 结构概述

设置触发器

  1. 点击触发横幅。

  2. 在“应用和事件”下,为触发器选择一个事件(例如,联系人创建、删除或更新)。通过选择“新联系人”,Wave中的任何新创建的联系人都将启动此流程。为此,将“*事件(必需)”映射到“新联系人”,然后点击“继续”。 选择“新联系”,在Wave中新创建的任何联系人将启动此过程。 要这样做,请将“* 事件(必填)”映射到‘新联系’然后‘继续’。

    新联系事件
  3. 通过单击登录按钮验证您在 Zapier 上的 Wave 用户帐户。

    登录到 Wave
  4. 步骤 4首次设置 Zap中输入您的 API 密钥,并点击“是,连接到 Wave Connect”。 验证您在 Wave 用户帐户凭据,显示在指定区域,然后按 '继续'。

    输入 API 密钥
  5. 点击‘测试触发’以用Wave账户中已有的联系人测试触发器。 选择您希望用于测试的联系人,然后点击 '继续选择的记录'。

    测试触发连接

设置动作

  1. 在触发横幅下找到动作横幅。

  2. 点击横幅。 对于此演示,在提供各种服务的不同应用程序中,选择 'Google 表格' 应用程序以跟踪新创建的联系人。

    选择 Google 表格

    注意:如果您的 Zap 结构中没有动作横幅,可以通过点击触发横幅下的加号图标添加它。

    添加动作横幅

    如果找不到 Google 表格,可以在页面顶部的搜索栏中搜索它。

    搜索 Google 表格
  3. 将‘* 事件’映射到‘创建电子表格行’,然后按'继续'。

    创建表格行
  4. 登录以验证您的 Google 帐户,然后“继续”。

  5. 在操作选项卡下,映射以下字段值:

    A。 “云端硬盘”到“我的 Google 云端硬盘”。
    B。 '* 表格' 到您希望将信息添加到的电子表格。

    注意:您为此步骤选择的表格应已存在于您的 Google 表格帐户中(访问 如何创建一个电子表格(在新标签中打开) 以了解如何在 Google 表格上创建新电子表格)。

    C。 '*工作表'到您希望将信息转录到的电子表格中的工作表。

    注意:Zapier 使用电子表格第一行中的内容将 Wave 的联系信息映射到电子表格中的列。 我们建议在电子表格的第一行中选择合适的标题(例如名字、姓氏等)

  6. 按 '刷新字段' 以从文档中加载标题。 如果您的表单为空,您将收到以下错误消息。

    与您的 Google 表格文档中没有标题相关的错误
  7. 分别将 'name' 映射到 'first name','surname' 映射到 'last name','phone number' 映射到 'phone','email' 映射到 'email','location' 映射到 'city'。 点击'继续'。

    映射联系信息
  8. 确认您的结果,然后单击 '发布' 以完成您的 Zap。 一旦发布,Zapier 将会将您 Wave 联系人列表中所有联系人的信息添加到您的电子表格中。

    注意:在测试您的 Zap 时,Zapier 将直接从 Wave 添加信息到您的电子表格中。 为了避免电子表格中的重复项,请在发布 Zap 之前删除测试条目。

恭喜 🎉,您刚刚配置并发布了您的第一个 Zap! 现在,您可以根据您的生态系统需要,添加具有不同触发事件的多个 Zap,用于删除联系人或更新信息。

这是否解答了您的问题?